Alice Evans ("The Vampire Diaries") gäststjärna i återblickar till Mikaelson "Barndom och Sonja Sohn (" The Wire ") gäststjärna som den nya häxan Lenore - När Klaus och Elijah får en kryptisk inbjudan till middag från sin mamma Ester, som fortsätter att leva i kroppen på Harvest flicka Cassie (gäst stjärna Natalie Dreyfuss), befinner de sig för att förbereda sig för det värsta. Med hjälp av en ny häxa som heter Lenore (gäst stjärna Sonja Sohn), Klaus, Elijah och Hayley försöka ligga steget före Esther, men saker tar snabbt en oväntad vändning. Även Elijah finner sig motvilligt samarbeta med Gia (gäst stjärna Nishi Munshi), en nyligen vänt vampyr, är Hayley inför en lockande proposition om sin nya status som en hybrid efter en häpnadsväckande möte med Esther. Slutligen Esther avslöjar en chockerande hemlighet om Klaus 'barndom och avslöjar sin slutgiltiga plan för sina barn.