Nystart och en andra chans - Efter att ha tillbringat de senaste fyra månaderna med att överleva förlusten av Damon på ett okonventionellt och farligt sätt, har Elena återvänt till Whitmore College för skolstarten av andra året. Utan att kunna gå vidare, Caroline försöker desperat hitta ett sätt att ta bort den anti - magic förtrollningen som The Travelers har lagt över Mystic Falls bli frustrerad när hennes samtal till Stefan bli obesvarade. Tyler som är mänsklig igen, har en run-in på ett fotbollslag som tränar hans förmåga att kontrollera sin ilska, medan Matt oroar sig för hur Jeremy ska hantera förlusten av Bonnie på ett självdestruktivt sätt. Alaric som kämpar för att anpassa sig till sitt nya liv som en vampyr, befinner sig i en besvärlig situation när han möter Jo, en vacker läkare op universitetssjukhuset, Sist men inte minst. Medans alla tror att Stefan är på spår på något som kan få Damon och Bonnie tillbaka, blir Elena chockad när hon får veta sanningen om vad han verkligen gjort. 

EXPLOSIV säsongsavslutning - förkrossad av en oväntad tragedi , är Damon ( Ian Somerhalder ) fokuserade på att hålla sig samman , samtidigt som du trycker Bonnie ( Kat Graham ) hårdare än någonsin för att hitta ett sätt att stoppa upplösningen av den andra sidan . Elena ( Nina Dobrev ) tar saken i egna händer och kräver att Liv ( gäst stjärna Penelope Mithcell ) och Luke ( gäst stjärna Chris Broshu ) hjälpa henne , men Liv vägrar att samarbeta tills Caroline ( Candice Accola ) ger henne med lite personlig motivation . Sheriff Forbes ( gäst stjärna Marguerite MacIntyre ) är förfärade när Markos ( gäst stjärna Raffi Barsoumian ) använder våld mot Tyler / Julian ( Michael Trevino ) att bevisa att Mystic Falls är nu under kontroll av resenärer . Med ny information från Sheriff Forbes , kommer Damon upp med en farlig plan som bygger på delad andra timing från Jeremy ( Steven R. McQueen ) och Matt ( Zach Roerig ) . Livs utanför hand anmärkning om Stefan ( Paul Wesley ) får en överraskande känslomässig reaktion från Caroline . Eftersom förhållandena på andra sidan förvärras , tar Bonnie möjlighet att lösa en gammal poäng. Slutligen orsakar Damon planerar en massiv explosion i Mystic Falls , och alla har fastnat i förvirringen , lämnar ett spår av hjältemod , uppoffringar , lättnad och förtvivlan .

 

Outrunning death – När Stefan och Elena flyr från Markos kontroll, bara för att finna sig strandsatta på en avlägsen plats blir Stefan filosofiska med Elena om hennes förhållande med Damon. Efter deras försök att skydda doppelgängers går dåligt, Liv och Luke kommer upp med en ny farlig strategi. Damon rekryterar Matt och Jeremy för att hjälpa honom att sätta en fälla för Markos som visar sig ha en förödande överraskning av hans eget. Bonnie medger slutligen till Caroline att hon har hållit sanningen om den andra sidan för alla. Slutligen medan Bonnie desperat efter ett sätt att stoppa Markos, är Caroline vittne till ett otänkbart våldshandling av en av resenärerna.

En stuga i skogen - När Tyler dyker upp vid Salvatores hus med nyheten att Markos plan för att bryta upp häxornas förbannelse sätter Stefan och Elena i överhängande fara, Damon antyder att de gömmer sig i den avlägsna studen som en gång förut ägdes av Carolines far, Väl där blir det uppenbart för Caroline att Stefan och Elena har en hemlighet, så Damon kommer upp med ett sällskapsspel som syftar på att avsölja sanningen. En spöklik närvaro vid stugan använder våld och eld för att göra sig igen känd. Under tiden Matt tar hand om Tylers plan att få information från en utav de andra resenärerna och Bonnie fortsätter att att hålla sanninen från Jeremy trots varningarna från Grams.

Tillbakablickar från 1960 - Stefan försöker distrahera Elena från att besatta sig om tillståndet i hennes förhållande med Damon, medan Bonnie gör sitt bästa för att vara realistisk om hur de förändringar som sker på andra sidan kommer att påverka sin tillvaro som ankare. Damon kräver Traveler kniven och och tvinngar Jeremy och Matt att erkänna att den har försvunnit. Genom tillbakablickar från valnatten 1960, Enzo avslöjar till Elena, Stefan och Bonnie att han har fått reda på vad som hade hänt till hans länge förlorade kärlek Maggie och sen med den motvilliga hjälpen från Liv och Luke saker och ting blir en ful vändning. Genom att försöka lugna ner Enzo griper Damon in, men med hans ord orsakar Enzo att göra en desperat och farligt beslut som leder till en våldsam konfrontation med Stefan. Slutligen Markos anlitar Sloan's hjälp i en ritual som syftar till att bryta en uråldrig förbannelse mot resenärerna. Tyler tvingas att spela en farlig del i ritualen, samtidigt bevittnar den otroliga kraften de resenärerna nu besitter på.

 

Hoping to help everyone move past recent traumatic events, Caroline (Candice Accola) convinces Elena (Nina Dobrev) and Bonnie (Kat Graham) to attend Whitmore College's "Bitter Ball" for broken-hearted students.  Bonnie is intrigued with a fellow student named Liv (guest star Penelope Mitchell), who appears to be dabbling in witchcraft.  Tyler (Michael Trevino) starts to worry about Matt's (Zach Roerig) relationship with Nadia (guest star Olga Fonda).  After making a disturbing discovery, Stefan (Paul Wesley) has a frustrating conversation with Damon (Ian Somerhalder) and Enzo (guest star Michael Malarkey).  Dr. Wes (guest star Rick Cosnett) struggles to continue his research project with help from a new benefactor named Sloan (guest star Caitlin McHugh).  Still bent on revenge, Damon and Enzo resort to violence to convince Bonnie and Jeremy (Steven R. McQueen) to help them, but their plan takes an unexpected and horrifying turn.  Darren Genet directed the episode written by Rebecca Sonnenshine & Holly Brix (#513).