Ombyggnad av hemmen och rekrytera nya familjer - Efter månader av att någonstans inne i sin förening, Klaus anlitar hjälp av Elias och Marcel i konspirera hans hämnd mot Guerrera varulvar, och lovar att ta ner alla som utgör ett hot mot barn Hope existens. Elia ser hjälplöst på när Hayley spiraler nedåt samtidigt sörjer förlusten av sin dotter och kämpar för att anpassa sig till sin nya hybridstatus. Exiled av Guerrera varulvar, som nu kontrollerar de franska kvarteren, är Marcel fortfarande i gungning över förstörelsen av hans vampyr familj och försök att återuppbygga sitt hem med hjälp av Josh (gäst stjärna Steven Krueger). På andra håll, Cami, som försöker återta en del normalitet i sitt liv, söker tröst i en överraskande plats. Senaste fortsätter Davina hennes plan att använda Mikael (gäst stjärna Sebastian Roche) mot Klaus, men blir ett sidospår när hon möter den mystiska, men ändå charmiga Kaleb (gäststjärna Daniel Sharman), som innehar några hemligheter av hans eget.